אי.די.בי מעוניינת בהלוואה של מיליארד שקל לצורך מיזוג עם כור
בחברה בוחנים מהלך של רכישת כור או מיזוגה לאי.די.בי אחזקות. לצורך כך מנהלת החברה מו"מ עם קרן KKR לקבלת הלוואה בסך של מיליארד שקל תמורת שיעבוד של מניות
נוחי דנקנר. שינויים מבניים צילום: ראובן קסטרו.
אי.די.בי אחזקות הודיעה היום (ד') לבורסה על המהלך של רכישת כור, וכתוצאה מכך מניית החברה זינקה בבורסת ת"א בכ-14.2%. גם שאר מניות בבעלות החברה עלו. אם המהלך יצליח, הדבר עשוי להביא לשקט בחברה מצד המחזיקים.
במסגרת המהלך יוצע לבעלי המניות בקרב הציבור בחברות כור, אי.די.בי פתוח ודסק"ש למכור את החזקותיהם בכור. כמו כן החברה שוקלת לרכוש או לפרוע אג"ח של כור ושל אי.די.בי אחזקות. היא אף מציינת שלצורך ביצוע המהלך עשוי להעשות שימוש בנכסי כור.
אפשרות נוספת שהעלתה אי.די.בי אחזקות, היא מיזוג כור עם דסק"ש, או הפיכת כור לחברת בת בבעלות מלאה של דסק"ש. במהלך כזה יוצע לבעלי המניות בכור ואי.די.בי פתוח למכור את החזקותיהם בכור. במסגרתו נשקלת אפשרות כי יירכשו או ייפרעו אג"ח של כור.
לכור יש כיום חוב של 1.7 מיליארד
שקל למחזיקי האג"ח.
כזכור, לפני מספר חודשים כבר עלתה האפשרות של מיזוג כור עם דסק"ש, אך היא הוסרה מסדר היום לאור הירידות בשווקים.
מבחינת סדר העדיפויות באי.די.בי מעדיפים לקדם את המהלך של רכישת כור על-ידי אי.די.בי אחזקות או מיזוגה לתוך החברה. בעקבות עליית הערך של מניות קרדיט סוויס ומכתשים אגן, הדבר יציף הערך מבחינת מחזיקי האג"ח ובעלי המניות.
כדי לקדם את המהלכים, בעל השליטה נוחי דנקנר נפגש לאחרונה בניו יורק ולונדון עם נציגי קרן ההשקעות KKR. בכדי להוציא אותם לפועל החברה זקוקה להלוואה של כמיליארד שקלים.
אם המהלך ייצא אל הפועל, אז קרן יורק שרכשה 20% מהאג"ח של אי.די.בי פתוח, תיוותר ללא עמדת כוח ממשית.
במקביל אי.דיבי אחזקות הוציאה אתמול תשקיף מדף. במסגרתו מציעה החברה בין 2.566 מיליון ל- 2.714 מיליון מניות רגילות, בנות 5 שקל ערך נקוב כל אחת ובין 7.699 מיליון לבין 8.144 מיליון כתבי אופציה סדרה 7 רשומים על שם, ניתנים למימוש מניות רגילות, כאשר כל כתב אופציה סדרה 7 יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם