הבנק העמיד בין השנים 1999-2004 מסגרת מימון של כ-850מיליון דולר. ההלוואה שתימכר לגופים המוסדיים תהיה למשך חיים ממוצע של כ-12 שנים
דפדף בכלכלה
טל פמסון 12/8/2004 10:15
בנק הפועלים ימכור למשקיעים מוסדיים חלק מההלוואה הבכירה צמודת המדד שהעמיד לדרך ארץ הייווייז, זכיינית כביש חוצה ישראל. בנקים ומלווים נוספים שהיו שותפים לקונסורציום המלווים ל"דרך ארץ" עשויים להצטרף לבנק הפועלים במכירה. את המכירה תנהל פועלים אי.בי.אי.
ההלוואה הבכירה ניתנה ל"דרך ארץ" בחלקים, במהלך השנים 1999-2004, במסגרת קונסורציום של מלווים בראשות בנק הפועלים, שהעמיד לחברה מסגרת מימון של כ-850 מיליון דולר בהלוואות שקליות צמודות מדד. הסכמי ההלוואות כללו אופציה למכירתן לצד ג'. הלוואות הבנקים הינם במעמד בכיר על פני ההלוואות שניתנו ל"דרך ארץ" ע"י בעלי מניותיה.
החוב הבכיר של "דרך ארץ" מדורג ע"י חברת מעלות. דירוג החוב הועלה היום מדירוג של –AA לדירוג של AA עם סיום שלב ההקמה של כביש האגרה באורך של 86 ק"מ והנתונים העדכניים על היקף השימוש והפדיון בכביש. "דרך ארץ", בבעלות אפריקה לישראל, שיכון ובינוי ו-CHIC הקנדית מפעילים את הפרוייקט בשיטה של BOT למשך 30 שנה. זיכיון "דרך ארץ" כולל מנגנון של השתתפות המדינה בסיכון הנובע מאי הוודאות בנפח התנועה.
בבנק מציינים כי הלוואות התשתית הינן יעד מועדף למכירה, מאחר והן מתאימות לגופי השקעה לטווח ארוך כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח חיים וקופות גמל היכולות ליהנות מתשואה קבועה לזמן ארוך, ללא הסיכון הכרוך בשלב ההקמה של פרוייקט התשתית ולאחר שהגיע לשלב הפירותי.
ההלוואה שתימכר לגופים המוסדיים תהיה למשך חיים ממוצע של כ-12 שנים. שיעור הריבית להלוואה והסכום הנמכר יקבעו סמוך למועד ההנפקה.
