דרהי משתלט על HOT: רוכש מניות פישמן וידיעות תקשורת
איש העסקים ירכוש מפישמן 4.5 מיליון מניות במחיר של 54.5 שקל למניה, ויקבל אופציה לרכוש מידיעות תקשורת 10 מיליון מניות במחיר של 65 שקל למניה. לאחר השלמת העיסקה יעלו אחזקותיו של דרהי בחברה ל-66%
על פי הדיווח, דרהי, המחזיק ב-44.7% ממניות HOT, ירכוש מפישמן כ-4.56 מיליון מניות (6% מהון המניות של החברה), במחיר של 54.50 שקל למנה. כמו כן העיסקה מותנית בהנפקה פרטית של 2% שתבצע החברה למניות HOT.
כמו כן סוכם כי לדרהי יש אופציה לרכוש ביוני 2011 - 13.2% ממניות ידיעות תקשורת בחברה, לפי מחיר של 65 שקל למניה. דרהי יוכל לרכוש את המניות עד סוף חודש יוני 2011.
על פי חוק החברות יכול דרהי לעבור את שיעור ההחזקה של 46% רק אם ירכוש מניות במסגרת הצעת רכש מיוחדת, שבה יציע לכלל מחזיקי המניות של HOT לרכוש מהם מניות במחיר זהה. כדי לעקוף את החובה לפרסם הצעת רכש כזו, החליטו בעלי השליטה כי החברה תקצה לדרהי בהקצאה מיוחדת 2%
ממניותיה, וכך הוא יעבור את "מחסום" ה-46%.
אם אכן תושלם העיסקה, אחזקותיו של דרהי בחברה יעלו ל-65.95%, וקבוצת פישמן וידיעות תקשורת יחזיקו כ-6.61% וכ- 3.59%, בהתאמה.
השלמת העיסקה דורשת שורה של אישורים. אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של HOT אמורה לאשר את עיסקת ההקצאה הפרטית לדרהי ואת המחיר שנקבע בהקצאה. כמו כן נדרשים אישורים מטעם משרד התקשורת, מועצת הכבלים והלוויין והרשות להגבלים עיסקיים.
גורמים נוספים, שככל הנראה כבר נתנו את ברכתם לעיסקה הם הבנקים הנושים של HOT. החברה פועלת תחת הסדרי מימון בנקאיים שנחתמו בעת מיזוג חברות הכבלים שעמדו על סף פשיטת רגל ערב הקמת החברה הממוזגת, וכל שינוי בבעלות ובמבנה ההון של החברה דורש אישור מטעם קונסורציום הבנקים, ובראשם בנק לאומי. הבנקים היו מעורבים בסוד המו"מ שהתקיים בין בעלי המניות ונראה כי הם לא ימנעו את המהלך, שצפוי לשפר את התנהלות החברה.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם