דלק נדל"ן מכרה בניין במיליארד שקל; הדירקטוריון רוצה תכנית פעולה
התמורה עבור הנכס גבוהה בכ-10% משוויו בספרי החברה; הכסף ישמש לפרעון הלוואות לבנקים ולא לתשלומי האג"ח; הדירקטוריון דורש תכנית אסטרטגת עד ה-21 ביולי
מתוך תמורה זו יועברו 524 מיליון שקלים לפירעון הלוואות הבנקאיות, כך שבסופו של דבר החברה הבת תקבל 466 מיליון שקלים בגין מכירת הנכס. דלק נדל"ן מחזיקה ב-85% ממניות החברה הבת כך שהיא תקבל בעבור המכירה 396 מיליון שקלים. התמורה לדלק נדל"ן תשמש לפירעון הלוואות בנקאיות ולא לחוב שחבה החברה כלפי בעלי האג"ח. פירעון החוב הבנקאי ישחרר משעבוד מניות DGRE.
החברה דיווחה לפני מספר ימים כי בעקבות הפחתה בשכר הדירה של פרויקט החניונים בבריטניה (ncp) יירד שוויו ל-656 מיליון לירות שטרלינג מ-913 מיליון לירות שטרלינג. כלומר, השווי שמבקשים המלווים להפחית לפרויקט החניונים הוא לא פחות מ-1.4 מיליארד שקל.
המשמעות של הפחתת השווי קריטית: כיום התחייבויותיה של דלק נדל"ן מסתכמות ב-4.5 מיליארד שקלים לעומת נכסים בשווי של כ-3.5 מיליארד שקלים. עם הפחתת השווי שהמלווים מבקשים לערוך בפרויקט,
צפוי הגירעון העצמי של דלק נדל"ן לגדול ל-1.5 מיליארד שקל. דלק נדל"ן אמורה לשלם לבעלי אגרות החוב בספטמבר הקרוב 285 מיליון שקלים ועדיין לא נמצאה הדרך שבה החברה תצליח לעמוד בהתחייבויותיה.
"דירקטוריון החברה ביקש מהנהלתה להציג עד ל-21 ביולי את האפשרויות השונות ואת המלצותיה לתוכנית האסטרטגית, בהתחשב, בין היתר, במועדי הפירעון של התחייבויות החברה, נכסיה ויכולות הגיוס שלה החברה", נכתב בהודעת החברה.
מימוש הנכס בקנדה מהווה חלק ממהלך כולל של מכירות שמבצעת דלק נדל"ן וזאת במטרה לשרת את החוב למשקיעים המוסדיים ולבנקים. מתחילת 2010 ועד היום בה מכרה דלק נדל"ן נכסים בהיקף כולל של 5 מיליארד שקלים, כולל בל טאוור.
בנוסף, הודיעה החברה בשבוע האחרון על חתימת עסקאות, שעדיין לא הושלמו, למכירת אחזקותיה ב-30 סניפי הרשת הקמעונאית ז'אן קוטו בקנדה ובניין Trois Rivieres במחוז קוויבק, וזאת בתמורה כוללת של כ-589 מיליון שקל נוספים מתוכם עשוי להיוותר בידי החברה עודף תזרימי ברוטו, לאחר פירעון התחייבויות לבנקים שכנגד הנכסים הנמכרים, בסך של כ-198 מיליון שקל.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם