זיסר העביר התחייבות לעמידה בתנאי חלוקת דיבידנד
בכך מנסה בעל השליטה באלביט הדמיה לשכנע את מחזיקי האג"ח להסכים לחלוקת דיבידנד בפלאזה סנטרס, חברת הבת של אלביט הדמיה
יש להדגיש, כי הצעה זו אינה מבטלת את הצבעת ההחלטה של מחזיקי אגרות החוב מאתמול. מחזיקי אגרות החוב של פלאזה סנטרס קיימו אתמול בבית ציוני אמריקה בתל-אביב אסיפה בה ניסו לבלום את חלוקת הדיבידנד הצפויה של החברה בהיקף של 30 מיליון יורו. אלביט הדמיה זקוקה לחלוקת הדיבידנד כחלק ממאמציה לשרת את החוב שהיא חייבת למחזיקי אגרות החוב שלה. אם תמנע ממנה האפשרות לחלוקה, קיים סיכון ממשי שאלביט הדמיה לא תוכל לשרת את חובותיה כלפי בעלי אגרות החוב.
פלאזה סנטרס חייבת לבעלי אגרות החוב הישראליים כ-1.5 מיליארד שקל בשתי סדרות אג"ח. מחזיקי אגרות החוב ביקשו מהחברה לדחות את חלוקת הדיבידנד על מנת שיוכלו לבחון את החלטת החברה אך הנהלת פלאזה סנטרס סירבה לבקשתם. מחזיקי אגרות החוב טענו באסיפה, כי ההכרזה על החלוקה הייתה בסך הכול 8 ימים לפני החלוקה בפועל שלא כנוהג המתבקש שכן בדרך כלל, טענו מחזיקי אגרות החוב, ההכרזה על חלוקת דיבידנד מבוצעת 45 יום לפני ההכרזה בפועל.
מחזיקי אגרות החוב שיוצגו על ידי פז נבו נאמנויות ובאמצעות רואה חשבון יוסי רזניק ועורך דין דן אבנון, טענו עוד כי חלוקת הדיבידנד שאמורה לצאת לפועל ביום חמישי הקרוב אינה על פי מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה שהיא 25% מהרווח השנתי.
לפיכך, החברה אמורה להרוויח בשנה הנוכחית 120 מיליון יורו ולדעתם
של מחזיקי אגרות החוב הרווח הזה אינו מציאותי. על אחת כמה וכמה שאין בתוכניות החברה לממש נכסים השנה. החברה הייתה אמורה לחלק את הרווח מתוך מימושים אך נכון להיום אין לה אפילו מימוש אחד בשנת 2011. בנוסף, טענו המחזיקים, כי הרווח של פלאזה הוא מתוך שערוכים של אגרות החוב ולא כתוצאה מפעילות החברה. "זו חוצפה שאין כדוגמתה לחלק רווח מתוך שערוך אג"ח שהוא למעשה ההפסד שלי על ההשקעה באגרות חוב של החברה", אמר לנו אחד ממחזיקי אגרות החוב על כך.
ההחלטה עליה הצביעו בעלי אגרות החוב וצפויה להתקבל כאמור היום היא מינוי עורך דין שיגיש בקשה לבית המשפט לאיסור חלוקת הדיבידנד. מבין מחזיקי אגרות החוב שנכחו באסיפה ניתן למנות את מגדל שוקי הון, הראל, פסגות, דש-אייפקס ואקסלנס.
פלאזה סנטרס טענה באסיפה, כי בקשתם של נאמני האג"ח להקפיא את ההחלטה לחלוקת דיבידנד אינה עומדת במבחן העובדות ואף לוקה בחוסר סבירות משווע נוכח המציאות הפיננסית והעסקית של פלאזה.
"המספרים של פלאזה כפי שמופיעים בדוחות החברה למחצית הראשונה של 2011", נמסר מהחברה, "מוכיחים את איתנותה הפיננסית של החברה כתוצאה מביצועים עסקיים מוצלחים: לחברה פיקדונות לזמן קצר ומזומנים בסך 211 מיליון יורו וסך ההון העצמי שלה הוא מעל 609 מיליון יורו. יתרת רווח ברת חלוקה של מעל 275 מיליון יורו.
על רקע עובדות אלה ברור כי הדיבידנד שאושר לחלוקה בהיקף של 30 מיליון יורו הוא קטן באופן יחסי, והוא מידתי ביחס לאיתנותה הפיננסית, נמסר מפלאזה. יתרה מזאת, חלוקה זו הייתה ידועה לכלל הציבור במצגת שהוצגה כבר באוגוסט, בה צוינו תוכניותיה העסקיות השוטפות של החברה ובהן גם חלוקת הדיבידנד הנדון. כמו כן, הרי שחברת הדירוג מעלות, אשר פרסמה לאחרונה את דוח הדירוג, עודכנה בדבר חלוקת הדיבידנד לפני מועד פרסום הדוחות.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם