התשובה של יצחק לבעלי האג"ח: מכניס את היד לכיס
על רקע כניסתה של קרן CIM לדלק נדל"ן, החברה הגיעה להסכם עם נציגויות בעלי האג"ח; תשובה יעמיד הלוואה בסכום של 63 מיליון שקל
במסגרת העסקה, החברה תדחה את תשלום הקרן לסדרה כה' שמועד פירעונה חל ב-3 לספטמבר השנה, לינואר 2012 וזאת בתמורה לפיצוי ריבית חד פעמי בסך של 13 מיליון שקל שישולם ב-15 בפברואר השנה.
בנוסף, סכום של 50 מיליון שקל ישולם בעבור הצעת רכש לסדרות ד',ה' ו-כה'. תשלום זה יהיה בתוקף במידה ועד ינואר 2012 דלק נדל"ן לא תגיע להסדר חוב כולל עם בעלי האג"ח של החברה.
דחיית תשלום הקרן לאג"ח מסדרה כה' בעזרת ההסכמות שהושגו יאפשרו את מיצוי המשא ומתן עם קרן CIM האמריקנית כמשקיעה בחברה. בתחילת החודש דיווחה דלק נדל"ן כי היא בוחנת מחדש את מתווה העסקה עם קרן CIM ותאריך את הדיונים עימה ב-30 יום. זאת, על רקע אי הסכמתה של הקרן לבצע את העסקה על פי התנאים של מזכר ההבנות המקורי. קרן CIM שבשליטת הישראלים לשעבר, אבי שמש ושאול קובה והשותף השלישי ריצ'רד רסלר, סירבה להתחייב כי לא תבצע הפחתת חוב
עתידית, "תספורת", לציבור בעלי האג"ח של החברה.
דלק נדל"ן הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל, קנדה ומערב אירופה, ביקשה לאחרונה מבעלי אגרות החוב הקצרות מסדרה כה', דחייה של תשלום הקרן בהיקף של 300 מיליון דולר. החברה, שבשליטת יצחק תשובה, נקלעה לקשיים עקב צניחה בשווי הנכסים בהן ביצעה השקעות ממונפות בימי הגאות בשווקים.
מדוחות החברה לרבעון השני עולה, כי הגירעון בהון העצמי של החברה גדל ל-1.64 מיליארד שקל על רקע הפסד של 385.6 מיליון שקל ברבעון השני לעומת 255.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. סך הכנסות החברה ברבעון השני נחתכו ב-60% וסך החובות לבנקים ולבעלי האג"ח של דלק נדל"ן מוערך בכ-2.5 מיליארד שקל. החברה כללה בדוחותיה הערת "עסק חי".
עקב אי תשלום החוב למחזיקי אג"ח מסדרה ה' שאמור היה להתבצע ב-28 באוגוסט, וכן על רקע אי עמידה בהתחייבויותיה של החברה לבעלי אג"ח מסדרה כה', שתאריך פירעונן היה אמור להתבצע ב-3 בספטמבר, תשובה נכנס לראשונה בחייו למצב של חדלות פירעון כאשר חברת הדירוג מעלות הורידה את דירוגה של דלק נדל"ן וכל סדרות האג"ח שלה ל-D, הרמה הנמוכה ביותר.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם