ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

טבע גייסה 5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח

הגיוס נועד להחזרת חוב שנטלה החברה לרכישת ספלון; אייל דשא:"ההנפקה הגדולה מעולם שבוצעה על ידי חברה ישראלית"

ענקית התרופות הישראלית, טבע, הודיעה על גיוס של 5 מיליארד דולר בהנפקת 6 סדרות של אגרות חוב לטווח של שנתיים עד 10 שנים. הגיוס הענק נועד למחזור חוב לטווח קצר בדמות הלוואות גישור וקווי אשראי בהיקף כולל של 3.75 מיליארד דולר שנטלה על מנת להשלים את רכישת ספלון.

החברה גייסה 200 מיליון דולר בהנפקת אג"ח העומדת לפירעון במאי 2013 הנושאת ריבית משתנה של ליבור ל-3 חודשים בתוספת מרווח של 0.8%. כמו כן, גייסה החברה 1.1 מיליארד דולר באג"ח. המועד לפירעון הוא נובמבר 2013. האגרות נושאות ריבית משתנה של ליבור ל-3 חודשים בתוספת מרווח של 0.9%.

בנוסף גייסה החברה כמיליארד דולר בהנפקת אג"ח המועדות לפירעון בנובמבר 2014 בריבית קבועה של 1.7%. סכום נוסף בהיקף של 1.75 מיליון דולר גוייס בהנפקת אג"ח המועדת לפירעון בנובמבר 2012 בריבית של 3.65%.

סוכנות הדרוג מודיס דרגה את אגרות החוב ברמה A3. מעלות לעומתה דירגה את הסדרות ברמה A. החתמים המובילים בהנפקה היו בנק ברקליס, מורגן סטנלי, סיטי וגולדמן סאקס. לדברי אייל דשא, סמנכ"ל הכספים של טבע, "מדובר על ההנפקה הגדולה מעולם שבוצעה על ידי חברה ישראלית, ואפשר  להגיד שזכינו להתעניינות יוצאת מגדר הרגיל ממשקיעים. היכולת של טבע לגייס את הכספים בשוק כה תנודתי מעידה על העוצמה של החברה וכן את אמון השווקים בה ויכולתה לייצר תזרים מזומנים חופשי".

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...