דלק נדל"ן בהסדר חוב - ותשובה בוויטנאם
החברה נמצאת בשיאו של הסדר ומבקשת מחיקת חובות של קרוב למיליארד שקל, אך בעל השליטה אישר השתתפותו בנסיעת הנשיא פרס לווייטנאם
איש העסקים אישר השתתפותו בנסיעת הנשיא שמעון פרס לווייטנאם מחר, כך שבזמן שדלק נדל“ן תגיע לנקודת בעירה, יהיה תשובה הרחק מאירועי הסדר החוב ומזרקורי התקשורת שיופנו להסדר.
בניגוד לתשובה, לב לבייב, בעל השליטה באפריקה ישראל שהגיעה להסדר חוב לפני שנתיים, השתתף כמה פעמים באסיפות בעלי איגרות החוב.
דלק נדל“ן תגיש למחזיקי איגרות החוב בתחילת השבוע מתווה לארגון מחדש של חובות החברה, זאת על בסיס עבודה שהכין פרופ‘ אמיר ברנע ששירותיו נשכרו לשם מטרה זו - כך נודע לעסקים. התוכנית שמכין ברנע לא גובשה באופן סופי, אך צפויה לכלול 3 מרכיבים עיקריים: פריסת החוב, המרת חלק מהחוב שמסתכם ב-2.1 מיליארד שקל למניות החברה וכן הזרמת הון מצד בעל השליטה בה.
ממידע ראשוני לגבי מתווה הסדר החוב, עולה כי תשובה יבקש מבעלי אגרות החוב להמיר 800-900 מיליון שקל חוב בהון המניות של החברה כך שמחזיקי אגרות החוב יחזיקו ב-70% מהחברה ששווי השוק שלה נכון ליום המסחר האחרון 73 מיליון שקל בלבד. 1.3 מיליארד שקל נוספים יומרו, על פי המתווה המוצע, לסדרות אג"ח חדשות.
תשובה צפוי להזרים 330 מיליון שקל לחברה, כשמתוכם 80 מיליון שקל יכללו כוויתור מצידו על חוב של החברה כלפיו, כך שבפועל יזרים 250 מיליון שקל.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם