ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

חברת החשמל גייסה חצי מיליארד דולר בהנפקת אג"ח למוסדיים בארה"ב

שלב התמחור הסתיים בהצלחה והגיוס כולו יושלם ביום שישי הקרוב, בריבית של 6.7% לתקופה של חמש שנים; הביקושים להנפקה עמדו על כ-3.5 מיליארד דולר - פי 7 מההיקף שהוצע

חברת החשמל מדווחת כי גייסה אתמול חצי מיליארד דולר, בהנפקת אגרות חוב לגופים מוסדיים בארה"ב. בהודעה שפרסמה הבוקר (ד') החברה לבורסה, היא מדווחת כי שלב התמחור הסתיים בהצלחה וכי הגיוס כולו יושלם ביום שישי הקרוב, בריבית של 6.7% לתקופה של חמש שנים - ריבית שנחשבת גבוהה באופן יחסי.

בחברה ציינו כי הביקושים שנרשמו להנפקה עמדו על כ-3.5 מיליארד דולר, פי 7 מההיקף שהוצע וכי המשקיעים שהשתתפו היו ממדינות רבות בעולם, בעיקר מאירופה וארה"ב. את ההנפקה הובילו בנק ברקליס ובנק UBS.  את החברה ייצגו משרד עורכי הדין הרצוג-פוקס-נאמן ומשרד עורכי הדין ארנולד אנד פורטר מארה"ב.

מהלך זה אמור לסייע לחברה לגייס כספים בעיקר לצורך רכישת דלקים – בעיקר סולר ומזוט – הנחשבים יקרים בהרבה בהשוואה הגז הטבעי, שלאחרונה מצוי במחסור במשק.

יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, יפתח רון טל, אמר כי "הנפקה זו, הנערכת על רקע השפעות הפסקת הגז המצרי על מצבה התזרימי של החברה, מלמדת על הבעת האמון והכרת שווקי ההון העולמיים בחברה, באיתנותה, ביציבותה הכלכלית ובכושר גיוס ההון שלה".

אלי גליקמן, מנכ"ל החברה, ציין מצידו כי "חברת החשמל רואה חשיבות רבה בנגישותה לשוקי ההון הבינלאומיים. אין ספק, כי השוק משקף את האמון הרב בחברת החשמל הישראלית והיקף הביקושים מצביע על כך. מהלך זה מהווה צעד משמעותי לשיפור תזרים המזומנים של החברה".
בואו להמשיך לדבר על זה ב-

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...