ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

החברה לישראל תשעבד מניותיה לטובת הלוואה לפטרוכימיים

שתי החברות שותפות בגרעין השליטה בבזן; סכום ההלוואה: עד 100 מיליון שקל; אג"ח פטרוכימיים הגיבו בעליות

החברה לישראל, שבשליטת איש העסקים עידן עופר, נחלצת לעזרת מפעלים פטרוכימיים לישראל, שבשליטת דיוויד פדרמן, אשר שותפה עם החברה לישראל בגרעין השליטה בבזן. לחברה לישראל יש 37% ממניות השליטה ולפטרוכימיים 30% מהן . לפי מתווה ההסכם, אם תתבקש פטרוכימיים להלוואה של עד 100 מיליון שקל לצורך מיחזור חוב קיים, תשעבד בזן 80 מיליון מניות, והחברה לישראל תהיה מחויבת לשעבוד בסך דומה לטובת הגורם המממן.

העיסקה צפויה לסייע משמעותית ליכולת העמידה של מפעלים פטרוכימיים בהתחייבותה. החברה צפויה לשלם השנה כ-280 מיליון שקל. אג"ח מפעלים פטרוכימיים, שנסחרו עד כה בתשואות גבוהות יחסית, הגיבו היום בעלייה של 7.77%.

לאחרונה ניסתה פטרוכימיים להחליף את סדרות האג"ח מקצרות לארוכות יותר, אך המהלך נכשל בקרב המחזיקים המוסדיים. בקופת החברה יש כיום 180 מיליון שקל, כמו כן יש לה נכסים נקיים משעבוד בהיקף 440 מיליון שקל, והיא סיכמה על הלוואה בסך 120 מיליון שקל עם קרן בראשית.
ערן שוורץ, מנכ"ל פטרוכימיים, מסר:

"ההסכם עם החברה לישראל, שותפתנו לגרעין השליטה בבזן, הינו ביטוי יוצא דופן ליחסים המצוינים השוררים בין החברות ולראייתנו האסטרטגית המשותפת בכל הקשור להשבחת בזן". השעבוד יחול רק על מניות החברה לישראל בבזן ולא על הזכות לקבל דיווידנדים או על זכויות ההצבעה בגינן.

הערבות כפופה להשלמת העיסקה בין מפעלים פטרוכימיים לבין קרן בראשית, שבמסגרתה תעמיד קרן בראשית הלוואה של 120 מיליון שקל. השעבוד על מניות החברה לישראל בבזן ישתחרר אם פטרוכימיים תקבל 100 מיליון שקל באחת מהדרכים: בדמות דיווידנדים מבזן תמורת מכירת מניותיה של החברה באבגול או בגין אשראי שהועמד לחברה ומובטח בשעבוד על מניות אבגול. שעבוד מניות החברה לישראל ישוחרר במלואו עם פירעון האשראי או בתום 3 שנים ממועד חתימת ההסכם.

בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...