אי.די.בי מוכרת 49.9% מכלל תעשיות לקבוצת אקסס תעשיות שבשליטת לן בלווטניק
העסקה נעשית לפי שווי חברה של 2.55 מיליארד שקל. המניות תירכשנה במחיר של 16.1936 שקל למניה, המשקף פרמיה של כ-42% מעל מחיר השוק. נוחי דנקנר בעלי השליטה באי.די.בי: "אני בטוח כי תחת הנהגתו של מר בלווטניק כלל תעשיות תשמור ותעצים את מעמדה כקבוצה עסקית מרכזית במשק הישראלי"
נוחי דנקנר. כלל תעשיות תשמור על מעמדה רובי קסטרו
החברה מחזיקה כיום 60.54% מהון המניות של כת"ש. במסגרת העסקה תרכוש ACCESS INDUSTRIES מניות המהוות 49.9% מהון המניות של כת"ש, ותהיה זכאית להורות לחברה, במועד השלמת העסקה, למכור לצד שלישי אחד או יותר את יתרת החזקות החברה בכת"ש, כולן או חלקן, במחיר למניה ובתנאים זהים לתנאי העסקה.
המניות תירכשנה במחיר של 16.1936 שקל למניה, המשקף פרמיה של כ-42% מעל מחיר הסגירה של המניה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ביום 17 במאי 2012, ופרמיה של כ-15.6% על מחיר הסגירה הממוצע לשלושה חודשים.
התמורה הכוללת שתקבל החברה תהיה בסך 1,272 מיליוני ש"ח (במקרה של מכירת 49.9%) ובסך של 1,544 מיליוני ש"ח (במקרה של מכירת 60.54%).
השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, ביניהם אישור הממונה על הגבלים עסקיים ככל שיידרש, הסכמות צדדים שלישיים, לרבות גופים מממנים של החברה, והשגת מימון בנקאי על ידי הרוכשת.
הצדדים מתכוונים להשלים את העסקה עד 30 ביוני 2012, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 30 בספטמבר 2012. לאחר השלמתה ימונה אבי פישר, המנכ"ל המשותף המכהן של כלל תעשיות, ליו"ר פעיל של החברה
החברה צפויה לרשום רווח הנאמד בשלב זה בסך של כ-325 מיליון שקל, או בסך של 400 מיליון שקל, בהתאמה, וגידול בהון המיוחס לבעלי המניות של החברה בסך של 385 מיליון שקל או בסך של 465 מיליון שקל בהתאמה. אמדן הנתונים, כאמור, יקטנו בגין התאמת השווי ההוגן של יתרת תשלום התמורה על-ידי הרוכשת ויעודכנו בגין שינויים שיחולו ביתרת ההשקעה ובמחיר מניות כת"ש (ככל שידרש) עד מועד השלמת העסקה. כמו כן, החברה בוחנת השלכות חשבונאיות נוספות בגין העסקה, ככל שתהיינה.
כלל תעשיות והשקעות בע"מ היא אחת מחברות ההשקעה המובילות בישראל ומחזיקה פורטפוליו השקעות בתחומי תעשייה שונים, החל בפעילויות בעלות אוריינטציה יצרנית ועד לחברות טכנולוגיה מתקדמות. כמו כן, החברה מפעילה יחידות לניהול השקעותיה המשמעותיות בביוטכנולוגיה והשקעות הון סיכון אחרות.
נוחי דנקנר: "אני מברך את אקסס ואת מר לן בלווטניק על העסקה עם כלל תעשיות. אני בטוח כי תחת הנהגתו של מר בלווטניק והצוות המעולה שלו, יחד עם מר אבי פישר, כלל תעשיות תשמור ותעצים את מעמדה כקבוצה עסקית מרכזית במשק הישראלי. מר בלווטניק מזה זמן
רב תומך בפעילויות למען הקהילה בישראל והוא תעשיין מהמובילים בעולם.
ראוי לציין שבימים אלה של חוסר ודאות כלכלית קבוצה בעלת שם עולמי כמו אקסס בוחרת לבצע השקעה משמעותית בישראל. הצעד הזה משקף את החוסן והפוטנציאל הגדול של השוק הישראלי".
nrg מעריב נמנה עם קבוצת אי.די.בי
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם