ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

בזכות ערבות המדינה: ביקוש של 13 מיליארד ש' להנפקת חברת החשמל

החברה רצתה לגייס 3 מיליארד שקל ונהנתה מביקושים של עודפים אדירים בשל ערבות מדינה שניתנה לה לראשונה מהמדינה על החוב המונפק

חברת החשמל הודיעה על כוונתה לגייס השבוע חוב בהיקף של 3 מיליארד שקל מהמוסדיים ואתמול היא הודיעה כי היא סיימה את השלב הראשון בהנפקה במסגרתו המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של 13.2 מיליארד שקל לאג"ח שהנפיקה אשר נהנו, זו הפעם הראשונה, מערבות מדינה. החברה נענתה ל-2.7 מיליארד שקל מסך הביקושים ואת השאר תשלים בשלב הציבורי. השלב הציבורי בו תגייס חברת החשמל 300 מיליון שקל נוספים יתקיים ביום ראשון.

חברת החשמל הנפיקה שלוש סדרות אג"ח המגובות בערבות מדינה: אג"ח 23 ללא הצמדה בהיקף של 1.5 מיליארד שקל לו החברה זכתה לביקושים בהיקף של 8.069 מיליארד שקל ונענתה ל-1.375 מיליארד שקל מתוכם. הריבית שנסגרה במכרז לאג"ח זו היא 2.25%.  אג"ח 24 הצמודה למדד המחירים לצרכן במח"מ של 3 שנים בהיקף של 1 מיליארד שקל לו זכתה החברה לביקושים בהיקף של 2.719 מיליארד שקל, נענתה ל-900 מיליון שקל מתוכם. הריבית בסדרה אג"ח זו נסגרה ב-0.65% לשנה. סדרת האג"ח השלישית (25) שהנפיקה החברה הגם צמודה למדד המחירים לצרכן אך עם מח"מ ארוך יותר של 5 שנים קיבלה ביקושים של 2.476 מיליארד שקל מהמוסדיים והיא נענתה ל-430 מיליון שקל מתוכם. הריבית בסדרה זו נסגרה על 1.1%.

חברת החשמל, שמצויה בקשיים תזרימיים, פרסמה לראשונה מזה עשור תשקיף לקראת ההנפקה המפרט בפירוט רב את כל עסקיה. אך גם בתשקיף המפורט לא יכלה חברת החשמל להסגיר נתונים מהותיים אשר יכולים להשפיע מהותית על דוחותיה הכספיים. מדובר על השלכות כתוצאה מהשינוי המבני במסגרתו מתוכננת פרישתם של עובדים בחברה וכן לא ברור מה מבין נכסי הנדל"ן שברשות חברת החשמל עליה להעביר לרשות המדינה או לסירוגין לשלם פיצוי על אחזקתם למדינה.

חברת החשמל מצויה בקשיים פיננסיים. החוב שלה מסתכם נכון להיום ב-70 מיליארד שקל. אחת הסיבות העיקריות לקשייה הפיננסיים של חברת החשמל היא הפסקת הזרמת הגז הטבעי ממצריים והידלדלות מאגרי הגז הטבעי שמקורם בים תטיס. החוב שהונפק היום הנושא עימו ערבות של המדינה העלה מספר שאלות באשר לחוב האחר של חברת החשמל שמחזיק הציבור אשר אינו נושא בערבות מדינה ומה יהיה בגורלו במקרה וחברת החשמל תיקלע לקשיים בפירעון החוב.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...