הסדר חוב בדלק נדל"ן: תשובה ישלם למחזיקי האג"ח 750 מיליון שקל
בשעה הקרובה אמור להיסגר סופית ההסדר, מחזיקי האג"ח יקבלו שעבוד על מניות קבוצת דלק ונכסים מניבים. שיעור התספורת הוא 65%. סדרה ה' דורשת לאפשר למחזיקים לבחור במתווה הסדר קודם שהוצע
יצחק תשובה. מעוניין להגיע לבית המשפט ביום א' עם הסדר מוסכם אלי דסה
לאחר מרתון של שיחות ביומיים האחרונים, הושגו הסכמות בין נציגי סדרות האג"ח ד', ה', וכ"ה, והמחזיקים הפרטיים. את ההסדר הובילה דווקא סדרה כ"ה שהתנגדה למתווה לאורך כל החודשים האחרונים.
לפי המתווה המוצע, תשובה אמור להזרים 750 מיליון שקל לטובת מחזיקי האג"ח. 100 מיליון שקל מתוכם יועברו במזומן בתוך כמה חודשים, שאר הסכום ייפרס לתקופה של 6 שנים בריבית של 6% לא צמודה. בתמורה לכך תשובה יעניק שעבוד ראשון בסך 400 מיליון שקל על מניות קבוצת דלק, ושעבוד של 250 מיליון שקל, על נכסים מניבים.
כמו כן במידה ודלק נדל"ן תיצור רווחים
בשנים הקרובות ייהנו מחזיקי האג"ח מתוספת של עוד כ-80 מיליון שקל להסדר. ההסדר משקף תספורת של כ-65% להתחייבויות הכספיות של תשובה כלפי בעלי האג"ח בדלק נדל"ן.
עוד נודע כי סדרה ה' דרשה מתשובה לאפשר למחזיקים את האפשרות לבחור בין מתווה ההסדר הנוכחי, לבין מתווה ההסדר קודם שהציעה ולא זכה לרוב - של החזר עד כ-1.5 מיליארד שקל, אך ללא בטוחות. נציגי מחזיקי האג"ח ביקשו שתשובה יאפשר למחזיקים בחלופה הנראית להם. האחרונים מחכים כי נושא זה יעלה על כתב במתווה ההסדר.
כמו כן, נותר גם קצה לא סגור עם סדרה כ"ה לגבי אחת הבטוחות שאמור בשעה הקרובה להסגר.
ביום ראשון אמור להתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בפני סגנית הנשיאה ורדה אלשייך, כשהמטרה היא להציג בפניה מתווה הסדר חוב שהכל תומכים בו.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם