 |
|
/images/archive/gallery/107/170.jpg יו''ר חברת טבע, אלי הורביץ צילום: רובי קסטרו 
|
|
|
|
"רומן של 12 שנה שהסתיים בהצלחה" |
|
|
|
|
כך אמר אלי הורוביץ, יו"ר טבע לגבי העיסקה לרכישת אייווקס. ישראל מקוב: "זוהי קפיצת מדרגה מבחינה אסטרטגית" |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
שמוליק שלח
25/7/2005 19:42
|
|
|
|
|
|
|
|
"זהו יום חג מכיוון שהוא מבטא רומן של 12 שנה שהסתיים בהצלחה", כך אמר יו"ר טבע, אלי הורוביץ במסיבת עיתונאים שהתייחסה לרכישת הענק של חברת אייווקס עליה הודיעה היום טבע עבור כ-7.4 מיליארד דולר. "בעבר, לפני כל מיזוג שביצענו שאלנו את אייווקס "אפשר או אי אפשר?", וזה לא הסתייע. והפעם זה הצליח", סיפר הורוביץ. הורוביץ ציין כי הרכישה נעשתה באופן מהיר מאוד וכי יו"ר אייווקס, דוקטור פיליפ פרוסט, יהיה סגן נשיא בטבע.
ישראל מקוב, מנכ"ל החברה, סיפר כי דוקטור פרוסט אמר בשיחת וועידה שביצעה החברה כי הוא הפך להיות משקיע בטבע. "הבאנו למימוש אסטרטגיה רבת שנים וזה לא שינוי של האסטרטגיה אלא קפיצת מדרגה", אמר מקוב. מקוב מנה את היתרונות שתספק העיסקה לטבע ביניהם: חיזוק המובילות של טבע בארה"ב ובאירופה וכן קפיצת מדרגה בביסוס החברה באמריקה הלטינית, בה מוכרת אייווקס בשיעור גבוה. כמו כן, מבחינה גיאוגרפית תיעזר טבע באייווקס על מנת להיכנס לעמדת מובילות ברוסיה ובצרפת - בהן יגיע מחזור המכירות המשותף של החברה בכ-100 מיליון דולר. מקוב ציין כי טבע תרחיב את סל המוצרים שלה כך שיהיה הגדול ביותר בתעשיית התרופות הגנריות.
"החיבור של שתי החברות יוצר "פייפ" של מוצרים בקנה שהוא המוביל בתעשייה", אמר מקוב, "זה אומר פוטנציאל צמיחה שאין לאף אחד אחר. לחברה השניה אחרינו יש שליש מכמות המוצרים בקנה שיש לנו". מקוב ציין כי על פי סכימה של מכירות החברות בשנת 2004 מובילה טבע (המאוחדת עם אייווקס) את השוק הגנרי עם מכירות של 6.2 מיליארד דולר, במקום השני ממוקמת סנרוז (חברת בת של נובורטיס) לאחר רכישת הקסל ו-Eon Labs עם מכירות של 5.1 מיליארד דולר, והחברות מעבר לזה קטנות בהרבה.
בהתיחסו למחיר הגבוה ששילמה טבע - גבוה ב-14% ממחיר החברה בשוק - אמר מקוב כי "המחיר זהו המחיר הנכון. אמרו את זה גם בבנקי ההשקעות הגדולים בעולם וזה המחיר שצריך לשלם בתעשייה".
סמנכ"ל הכספים של טבע, דן זיסקינד, התייחס למימון העיסקה והזכיר כי טבע לא חילקה דיוודנדים לבעלי המניות על מנת לשמור את הכסף לרכישה. "בקופה שלנו יש כמיליארד וחצי דולר ולאייווקס יש סכום דומה. חצי מהרכישה נבצע במזומן וחצי נשלם במניות. כמו כן, טבע לקחה על עצמה מימון אג"ח במיליארד דולר שהנפיקה אייווקס".
זיסקינד תיאר כי החברה תדרש להעמיד קו אשראי של 3.2 מיליארד דולר, אותו יעמידו בשלב ראשון שני בנקים ישראלים - לאומי והפועלים - ושני בנקים זרים (אחד מהם ליהמן ברדרס). בטבע מתייחסים לאשראי הבנקאי בתור הלוואת גישור אותה יחזירו ע"י גיוס אג"ח שיתבצע כנראה בתחילת 2006. לדברי זיסקינד תגייס טבע ע"י אגרות חוב להמרה וככל הנראה גם אג"ח רגיל (פעם ראשונה שטבע מגייסת באג"ח מסוג זה). "אנחנו מצפים בתחילת 2006 לקחת הלוואות ל-10 או 30 שנה בריביות נמוכות מאוד ונחזיר את הלוואות הגישו לבנקים", אמר זיסקינד.
| |  | |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
