ראשי » חליפה עסקית

תנאים של חיבה: צוואה על תנאי

האם המתים יכולים לשלוט בחיים? עו"ד יעקב בלס מעניק מסביר אילו תנאים יכול המצווה להצמיד לירושה, ובאיזו מידה הם מחייבים את היורשים?

זה נשמע כמו תסריט של קומדיה הוליוודית, או לחילופין כמו הסיוט שכולנו מפחדים להתעורר אליו, אבל לא - זה אמיתי לגמרי, ואפילו חוקי למהדרין: המתים יכולים להמשיך ולשלוט בחיים שלנו גם כשכבר היו אמורים לנוח בשלום על משכבם.

איך זה קורה? דרך הצוואה כמובן. מתברר שככל שהירושה גדולה יותר, כך היא חמקמקה יותר, ולא אחת, בעלי נכסים אינם מהססים להשתמש בכוח המוקנה להם מתוקף חוק הירושה כדי לפרט את התנאים והנסיבות שבהם כספם ורכושם יועברו ליורש כזה או אחר. כך הם מבטיחים שיחד עם הכסף, יעברו לדורות הבאים גם הערכים וסדרי העדיפויות שלהם. אז אילו תנאים יכול המצווה להצמיד לירושה, ובאיזו מידה הם מחייבים את היורשים? מדריך.

תנאי דוחה

תנאי דוחה הוא תנאי שרק לאחר שיתמלא, יהיו היורש או היורשת זכאים לירושה – כלומר, הזכאות נדחית עד לקיומו של  תנאי, או עד למועד מסוים שנקבע על ידי המצווה. דוגמה נפוצה למצב כזה, מספר עורך דין יעקב בלס, היא סבתא שמורישה סכום כסף לנכד, בתנאי שיתחתן. המשמעות היא שעד שהתנאי יתקיים, לנכד לא תהיה כל זכות בירושה. בהתאם לכך, הוא גם לא יוכל להסתלק מהירושה – כלומר, לוותר על חלקו ולהעביר אותו לאנשים אחרים – או לעשות עסקה שנוגעת לחלקו בעיזבון, שכן הוא לא נחשב ליורש בפועל עד לקיום התנאי.

כל זמן שהתנאי לא נתקיים, הירושה מנוהלת על ידי מנהל עיזבון. אם התנאי לא התקיים עד לפטירתו של היורש, יועבר החלק שלו ליורשים על פי דין, כלומר לקרובי המשפחה של המצווה מדרגה ראשונה, על פי סדר מפורט שנקבע בחוק. לחילופין, המצווה יכול להורות על יורשים אחרים שיקבלו את חלקו של היורש על תנאי במקרה של פטירה. כמו כן, ניתן להוסיף הוראה שמגבילה את התנאי בזמן, כגון: אם הנכד לא יתחתן במשך עשר שנים, הירושה תעבור לאחיו הצעיר.

תנאי מפסיק

כאן מדובר ביורש או יורשת שזכאים לירושה, עד לקיומו של התנאי או עד למועד מסוים; ברגע שהתנאי מתקיים או שמגיע המועד, פוקעות זכויות היורשים בירושה. מסביר עו"ד בלס. לדוגמה: אב שמוריש דירה לבתו בתנאי שתמשיך לעבוד בעסק המשפחתי למשך חמש שנים לפחות. אם תעזוב את העסק בתקופה זו, תיאלץ הבת לוותר על זכויותיה בדירה ולהעביר אותה ליורשיו של הנפטר על פי דין, או ליורש אחר שצוין בצוואה. עם זאת, כל זמן שלא נתקיים התנאי, היא רשאית להשתמש בדירה כראות עיניה. לאחר חמש שנים, תפקע ההתניה והבת תיחשב ליורשת לכל דבר, אשר בתורה תעביר את הדירה הלאה ליורשיה על פי דין.

חיוב

חיוב בצוואה משמעותו שהמצווה מותיר אחריו, יחד עם הירושה, הגבלות והוראות הנוגעות לשימוש בה, שהיורשים מחויבים למלא אחריהן, אומר עו"ד יעקב בלס. למשל: אם שמורישה לשלושת ילדיה קרן נאמנות, אך מורה שהשימוש בכספי הקרן יהיה אך ורק למימון לימודים גבוהים של כל אחד מהילדים.

על אף שמו, לחיוב יש מעמד פחות מחייב מלתנאי דוחה או תנאי מפסיק, שכן בעוד שבמקרה של תנאי מפסיק למשל, זכות היורש בירושה בטלה מרגע קיום התנאי, לגבי חיוב, נקבע בחוק ש"מילויו של חיוב כזה יכול לדרוש כל מי שמעוניין במילוי". כלומר, אי קיום החיוב מהווה עילה לתביעה נגד היורש מצד בעלי עניין, אך הוא לא בהכרח יביא לביטול זכות היורש בירושה, מאחר שהמצווה עצמו לא הורה על כך (אילו הורה על כך, היה החיוב הופך לתנאי מפסיק).

האם אפשר להתנגד לתנאים שמופיעים בצוואה?

לעתים קורה שהצוואה שהותיר אחריו הנפטר כוללת תנאים לא סבירים ולא הוגנים לקבלת הירושה. לדוגמה, אב שמוריש לבנו סכום כסף גדול בתנאי שיתגרש מאשתו, או בתנאי שימיר

את דתו. במקרה כזה, הבן יוכל לפנות לבית המשפט ולפתוח בהליך של התנגדות לקיום צוואה, בעילה של צוואה בלתי מוסרית, ולבקש לבטל את ההוראה המגבילה.

כמו כן, אם מתעורר חשד שהתנאים נכללו בצוואה כתוצאה מלחץ, סחיטה או איומים שהופנו כלפי המצווה מצד בעלי עניין, ניתן להגיש התנגדות לצוואה בעילה של השפעה בלתי הוגנת. עם זאת יש לזכור כי בכל מקרה של הגשת התנגדות, על המתנגד לספק הוכחות לטענותיו בדבר פסלות הצוואה, ובהתחשב בעובדה שהמצווה כבר נפטר, זו עלולה להיות משימה לא פשוטה.

לסיכום, ניתן לראות שלמצווה שמור מרחב תמרון גדול במסגרת החוק, שנועד לאפשר לו שליטה רבה ככל האפשר על מה שייעשה בירושה שלו לאחר מותו. עם זאת, יש לציין שבמקרים של מחלוקת, המגמה בפסיקה היא לפרש צוואות באופן מצומצם יחסית, על מנת למזער את הפגיעה שעלולה להיגרם ליורשים או לקרוביהם כתוצאה ממימוש הוראות הצוואה, ולהגביל את "שלטון המת על החיים".

• הכתבה מאת משרד עורך הדין לענייני משפחה, יעקב בלס.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...