עסקת מכתשים כימצ'יינה הושלמה בעבור 2.4 מיליארד דולר
כתנאי מתלה הודיעה מכתשים אגן על רכישת אופציות של כ-130 עובדי החברה; כ-16 מיליון שקל ישולמו לארז ויגודמן מנכ"ל החברה
במסגרת העסקה רכשה החברה הבת של כמצ'יינה כ-53% ממכתשים אגן מידי הציבור תמורת כ-1.272 מיליארד דולר, וכ-7% ממניות מכתשים אגן המוחזקות על ידי כור תמורת כ-168 מיליון דולר. בנוסף, הועמדה לכור, על ידי תאגיד פיננסי סיני, הלוואת נון-ריקורס בסך 960 מיליון דולר ל-7 שנים אשר הובטחה במניות כור במכתשים אגן, כך שבמועד השלמת העסקה קיבלה כור סך של כ-1.1 מיליארד דולר (כ-4.1 מיליארד שקל).
כתוצאה מהשלמת העסקה, כור צפויה לרשום רווח נקי של 582-674 מיליון שקל ברבעון הרביעי של השנה, כאשר מתוך סכום זה תרשום החברה רווח נקי של 177 מיליון שקל בגין מכירת חלקה, וכן רווח הנאמד בשלב זה בטווח של 405 עד 497 מיליון שקל בגין מאפייני ההלוואה.
בנוסף תרשום כור גידול בהון העצמי בגין עדכון קרנות ההון מסוף יוני ועד כה ומימוש יתרת קרן ההון בגין המניות הנמכרות כך שסך הגידול בהון העצמי נאמד בסכום של עד 747 מיליון שקל. טווח מחירים זה עשוי להשתנות באופן מהותי בגין שינויים אפשריים בהון העצמי של מכתשים אגן.
כתנאי מתלה להשלמת העסקה נדרש בביטול האופציות המוחזקות על ידי העובדים ומנהלים בחברה. סך התשלומים ללמעלה מ-130 מחזיקי אופציות נאמד ב-73 מיליון שקל, כ-16 מיליון שקל מסכום זה לארז ויגודמן מנכ"ל החברה.
רן ז'יאנ-שינג, נשיא כמצ'יינה, אמר היום: "בשם כמצ'יינה, אני שמח על השלמת העסקה לשיתוף פעולה אסטרטגי ביןChina National Agrochemical Corporation לבין כור מקבוצת IDB בנוגע למכתשים אגן. אנו משוכנעים שביחד עם קבוצת IDB, תחת הנהגתו של חברי הטוב יו"ר הקבוצה נוחי דנקנר, ויחד עם מנכ"ל מכתשים אגן, ארז ויגודמן, אשר מוביל את החברה במקצועיות רבה וימשיך להוות גורם חשוב מאוד להתפתחות החברה, נוביל את מכתשים אגן להישגים בשוק המוצרים להגנת הצומח שיתרמו לחיזוק מעמדה כמובילה עולמית בתחומה ולהשבחה משמעותית של ערך החברה".
"אנו מאמינים שביחד נוביל לשיתוף פעולה מוצלח, וניצור קרקע פורייה לשיתופי פעולה נוספים בין כמצ'יינה לבין קבוצת IDB ובין גופים סינים לבין גופים ישראליים, ובכך נתרום לחיזוק הקשרים הכלכליים בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה העממית של סין".
נוחי דנקנר, יו"ר קבוצת IDB, מסר: "השלמת הסכם השותפות
עם השלמת העסקה, חתמו China National Agrochemical Corporation וכור על הסכם בעלי מניות המסדיר את השותפות ביניהן במכתשים אגן, הכולל הסכמות לגבי מינוי דירקטורים בחברה על בסיס שיעור האחזקות. במסגרת הסכם בעלי המניות נקבע הרכב דירקטוריון החברה החדש, בו חברים: יו"ר הדירקטוריון - יאנג שינגקיאנג (סגן נשיא קבוצת כמצ'יינה), סגן יו"ר- עמי אראל (נשיא דסק"ש), רן ז'יאנ-שינג (נשיא קבוצת כמצ'יינה), נוחי דנקנר (יו"ר קבוצת IDB), לאי זיהונג (סגן נשיא בקבוצת כמצ'יינה ומנכ"ל חברת CHINA NATIONAL AGROCHEMICAL CORPORATION חברת האגרוכימיה של קבוצת כמצ'יינה), רענן כהן (מנכ"ל כור) ורוס מקליסטר (CIO של קבוצת כמצ'יינה).
מעריב נמנה עם קבוצת אי.די.בי.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם