מיטב: תשואה ממוצעת של 0.4% בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות
הקופות נהנו באוגוסט מהעליות בשווקים בחו"ל, הן במניות והן באג"ח הממשלתיות. האג"ח הקונצרניות בישראל ירדו באוגוסט ב-2.3%-0.3%
שטרות כסף. תשואה חיובית לקופות הגמל iStockphoto/amitai1
על-פי המודל של מיטב, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות ישיגו תשואות של 0.6%-0.2%, וכלל הקופות בשוק יניבו תשואה של 0.8%-0.1%. ההבדל טמון בעיקר בחשיפה למניות, גם בישראל אך ביתר שאת בשוקי המניות בחו"ל, שנהנו מעליות משמעותיות. קופות שהוציאו נתח גדול יותר מכספי העמיתים לשוקי המניות בחו"ל נהנו מתשואות גבוהות יותר.
באוגוסט רשם מדד נאסד"ק עלייה מרשימה של 3.7% ומדד S&P 500 הוסיף 1.5% לערכו . נוסף על כך, השקעה ישירה בארה"ב הביאה לתשואה נוספת בעקבות עליית הדולר ב-1.2% לעומת השקל באוגוסט. בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד תל-אביב 25 עלה ב-1.3%, מדד תל-אביב 75
ירד ב-1.8%, מדד תלאביב 100 עלה בשיעור קל של 0.3% ומדד יתר 50 עלה ב-0.6%.
גם שוקי המניות באירופה לא נשארו מאחור. ה-DAX הגרמני עלה ב-1.8%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-2.7% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-3.4%. ביפן נרשמה מגמה חיובית והניקיי עלה ב-3.3%. גם עליות השערים באג"ח הממשלתיות הצמודות, במיוחד הקצרות שעלו ב-0.5%, פעלו כגורם חיובי.
לעומת זאת, באפיק האג"ח הקונצרניות המקומיות נרשמו ירידות שערים: מדד תל בונד 20 ירד ב-0.6%, מדד תל בונד 40 איבד 0.3% ומדד תל בונד 60 ירד ב-0.5%. האג "ח הלא מדורגות ירדו בכ-2.3%.
מתחילת השנה, כולל תחזית מיטב בגין אוגוסט, נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-4.9% בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות. לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בחו"ל ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם