חברת חשמל הרחיבה אג"ח וגייסה 1.5 מיליארד שקל
סך הביקושים במהלך ההנפקה עמדו על 3 מיליארד שקל. ההנפקה מהווה חלק מתכנית סיוע ממשלתית. מנכ"ל החברה: "גיוס הכספים היה נחוץ במיידי לשיפור תזרים המזומנים של החברה"
אלי גליקמן. ההנפקה הייתה נחוצה במיידי. סיון פרג'
החברה הרחיבה שתי סדרות: אג"ח לכשנה בריבית שקלית של 2.28% בהיקף של 1 מיליארד שקל. אג"ח לכ-3 שנים בריבית צמודה של 0.3% בהיקף של כ- 0.5 מיליארד שקל.
הנפקה זו הינה חלק מתכנית הסיוע הממשלתית עליה הודיע לאחרונה מנכ"ל משרד האוצר, במסגרת הטיפול במשבר התזרימי של החברה הנובע מהמחסור המתמשך בגז טבעי והצורך להשתמש בדלקים יקרים הרבה יותר ומזהמים.
סך כל ההנפקות בערבות מדינה שביצעה חברת החשמל בשנת 2012 עמדו עד כה על כ- 5.9 מיליארד שקל.
אלוף (במיל') יפתח רון-טל, יו"ר הדירקטוריון: "ההנפקה המוצלחת והביקושים
מעידים על סיום מוצלח של מהלך היסטורי שהחל בתשקיף שפורסם לאחרונה לאחר 10 שנים שבהן לא פרסמה החברה תשקיף ציבורי. הגיוס מאפשר לחברה להמשיך לעמוד בהתחייבויותיה ומדובר בהבעת אמון של ממשלת ישראל בכלל ושל שר האוצר ומנכ"ל משרדו בפרט - בחברת החשמל, ביציבותה, בכוונותיה וביכולותיה".
מנכ"ל החברה, אלי גליקמן ציין, כי "חברת החשמל הצליחה לגייס כ-1.5 מיליארד שקלים בריבית תחרותית מאוד. הנפקה זו לוותה בביצוע תשקיף והינה צעד חשוב ומשמעותי ביותר לחברת החשמל. צעד שיאפשר גיוון נוסף של מקורות המימון גם בעתיד, יחד עם המשך היותה של חברת החשמל חברה מדווחת ופעילה בשוק ההון הישראלי. בקיץ 2012, עלות הדלקים לייצור חשמל מדי יום הייתה כ- 100 מיליון שקל, לפיכך גיוס הכספים היה נחוץ במיידי לשיפור תזרים המזומנים של החברה".
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם