סאני מאשרת: אילן בן דב במגעים למכירת השליטה בפרטנר
לאחר שדווח אמש כי האצ'יסון הסינית תרכוש בחזרה את השליטה בפרטנר מאילן בן דב, אישרה החברה בדיווח המיידי לבורסה, כי היא נמצאת במגעים לעסקה
אילן בן דב. יצליח למכור את פרטנר כדי להחזיר חובות? ראובן קסטרו
מתקדם עם קבוצת האצ'יסון מהונג קונג, להתקשרות בהסכם שכתוצאה ממנו, אם וככל שיבשיל, תרכוש
האצ'יסון את השליטה בסקיילקס (ובעקיפין בחברת פרטנר תקשורת בע"מ), נמסר הלילה בדיווח המיידי לבורסה.
עוד צויין כי במקביל תרכוש האצ'יסון מסקיילקס את פעילותה ליבוא ושיווק מכשירים וציוד קצה סלולרים מתוצרת סמסונג.
עם זאת, מציינים בסאני, כי "למועד דוח מיידי זה טרם נחתם הסכם מחייב ואין וודאות כי הסכם כאמור ייחתם. אם וככל שיחתם הסכם כאמור, הוא יהיה כפוף לאישור האורגנים המוסמכים, לרבות אישור האסיפות הכלליות של החברה ושל סקיילקס, וביצועו יהיה מותנה בתנאים מתלים שונים ובהם אישור משרד התקשורת להעברת השליטה בפרטנר.
בעסקה הממונפת שבוצעה באוקטובר 2009 נמכרה "פרטנר" לבן דב לפי שווי של 5.3 מיליארד שקל. המוכרים הסינים הסכימו אז להעמיד לרשותו של בן דב מימון בסך 1.1 מיליארד שקל תמורת שעבוד של 12 אחוז מהחברה. בן דב, שאמור לפרוע את ההלוואה לסינים במהלך 2014, הבין כי נוכח מצוקת האשראי הוא ייתקל בקשיים בהחזר ההלוואה, ולכן הציע לסינים לשוב ולרכוש ממנו את החברה. בסוף השבוע הוא ביקר בהונג קונג עם עורך דינו יוסי אברהם, ועל פי ההערכות, בנסיעה זו סוכמו עקרונות העסקה.
ייתכן שהאצ'יסון תבקש גם הסדר חוב
"פרטנר" נסחרה בסוף השבוע בשווי שוק של 2.7 מיליארד שקל. השליטה בחברה (44.5 אחוז) מוחזקת באמצעות חברת "סקיילקס" הנשלטת (79 אחוז) על ידי חברת "סאני" שבבעלות בן דב. על פי ההערכות, הסינים ישלטו ב"פרטנר" באמצעות רכישת 60 אחוז מ"סקיילקס" תמורת סכום הנאמד ב-1.5 מיליארד שקל.
במסגרת העסקה האצ'יסון תמחל על ההלוואה בסך 1.1 מיליארד שקל שנתנה לבן דב ותשלם במזומן 400 מיליון שקל נוספים. אם אכן תצא העסקה אל הפועל, היא תהיה חייבת בקבלת אישור מחזיקי איגרות החוב של חברת "סקיילקס", שלהם היא חייבת 1.8 מיליארד שקל. נראה שגם מחזיקי איגרות החוב של "סאני" (בעלת "סקיילקס") יצטרכו לתת את הסכמתם לעסקה.
שובם של הסינים ל"פרטנר" מהווה בשורה של ממש עבור מחזיקי איגרות החוב.
עם זאת, עדיין לא ברור אם הסינים יהיו מוכנים לקבל על עצמם את מלוא ההתחייבויות או שאולי יבקשו הסדר חובות ("תספורת").
"פרטנר", כמו חברות הסלולר האחרות, סובלת מירידה חדה ברווחיותה בעקבות כניסתם לשוק הסלולר של מפעילים חדשים. בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2012 דווח כי "פרטנר" תעצור את חלוקת הדיווידנד במזומן לבעלי המניות שלה ) "סקיילקס" ( עד הודעה חדשה. עצירת הדיווידנד הייתה אמורה להקשות עוד יותר על בן דב את האפשרות להחזיר את חובותיו למחזיקי איגרות החוב.
בעל החוב העיקרי של בן דב הוא בנק לאומי, שמימן עבורו את רכישת "פרטנר", ואף רכש במסגרת העסקה 4.9 אחוזים ממניות החברה. הבנק נמצא בתמונת המגעים ונראה שהוא גם מעודד את המהלכים למכירת "פרטנר".
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם